保(bao)荐机构（主(zhu)承(cheng)销商）：中信证券股分无限公司
天(tian)能电池团体股分无(wu)限公司（以(yi)(yi)下简称“刊(kan)(kan)行(xing)人”）初次公然刊(kan)(kan)行(xing)国民币通俗股（A股）并在科创(chuang)板上市（以(yi)(yi)下简称“本次刊(kan)(kan)行(xing)”）的请求于2020年7月6日经上海证(zheng)券(quan)买卖所科创(chuang)板股票(piao)上市委员会审(shen)议经由过程(cheng)，并已(yi)中国证(zheng)券(quan)监视办(ban)理委员会证(zheng)监允许〔2020〕3173号文(wen)赞成注(zhu)册。
本次刊(kan)(kan)行(xing)(xing)接纳向(xiang)计谋(mou)投(tou)(tou)资者定向(xiang)配(pei)售（以(yi)下(xia)简(jian)称(cheng)“计谋(mou)配(pei)售”）、网下(xia)向(xiang)合适前(qian)提的投(tou)(tou)资者询价(jia)配(pei)售（以(yi)下(xia)简(jian)称(cheng)“网下(xia)刊(kan)(kan)行(xing)(xing)”）、网上向(xiang)持(chi)有上海市(shi)场非限(xian)售A股(gu)股(gu)分和(he)非限(xian)售存托凭据市(shi)值的社会公家投(tou)(tou)资者订价(jia)刊(kan)(kan)行(xing)(xing)（以(yi)下(xia)简(jian)称(cheng)“网上刊(kan)(kan)行(xing)(xing)”）相连系的体例停止。
刊行人(ren)和保荐(jian)机构(gou)（主承销(xiao)商）中(zhong)信证券(quan)股(gu)分(fen)无限公司（以(yi)下简称“保荐(jian)机构(gou)（主承销(xiao)商）”）将经(jing)由(you)过(guo)程网下开端询价间接肯定刊行价钱，网下不再停(ting)止累计招标。
本(ben)次(ci)(ci)公然刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)新股11,660.00万(wan)股，约占(zhan)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)后刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)人总股本(ben)的(de)(de)11.99%。本(ben)次(ci)(ci)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)初(chu)始计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)为(wei)1,309.80万(wan)股，占(zhan)本(ben)次(ci)(ci)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)11.23%，终(zhong)究(jiu)计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)数目(mu)(mu)(mu)(mu)与初(chu)始计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)数目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)差额将(jiang)起首(shou)回拨至网下刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)。回拨机制(zhi)启(qi)动前，网下初(chu)始刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)为(wei)8,280.20万(wan)股，占(zhan)扣除(chu)(chu)初(chu)始计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)数目(mu)(mu)(mu)(mu)后刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)80.00%，网上初(chu)始刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)为(wei)2,070.00万(wan)股，占(zhan)扣除(chu)(chu)初(chu)始计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)数目(mu)(mu)(mu)(mu)后刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)20.00%。终(zhong)究(jiu)网下、网上刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)算计数目(mu)(mu)(mu)(mu)为(wei)本(ben)次(ci)(ci)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)总数目(mu)(mu)(mu)(mu)扣除(chu)(chu)终(zhong)究(jiu)计谋(mou)(mou)配(pei)(pei)售(shou)数目(mu)(mu)(mu)(mu)，网上及(ji)网下终(zhong)究(jiu)刊(kan)(kan)(kan)(kan)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)数目(mu)(mu)(mu)(mu)将(jiang)按照回拨环境肯定。
为便于投(tou)资者(zhe)领会刊行(xing)(xing)人的有关环境和本(ben)次(ci)刊行(xing)(xing)的相干支配，刊行(xing)(xing)人和本(ben)次(ci)刊行(xing)(xing)的保荐机构（主承销商）迁就(jiu)本(ben)次(ci)刊行(xing)(xing)进行(xing)(xing)网上路演，敬请泛博投(tou)资者(zhe)存(cun)眷。
1、网上(shang)路演时候：2021年1月4日（T-1日）09:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演(yan)中(zhong)间：//roadshow.sseinfo.com
中国证券网：//roadshow.cnstock.com
3、参与职员：刊行人董事会及办理层首要成员和(he)保荐机构（主(zhu)承销(xiao)商）相干职员。
本(ben)次刊行的《天能电池(chi)团体股(gu)分无限公(gong)司初(chu)次公(gong)然(ran)刊行股(gu)票(piao)并在(zai)科(ke)创(chuang)板上(shang)市(shi)招股(gu)动向书》全文及相(xiang)干材料(liao)可在(zai)上(shang)海证(zheng)券买卖所(suo)网站（www.sse.com.cn）查(cha)问。
敬请泛博投资者(zhe)存眷。
刊行人：天能电池团体股(gu)分无限公(gong)司(si)
保荐机构(gou)（主承销(xiao)商）：中信证券股分无限公司(si)
2020年12月31日
来历：